数据中心（IDC）业务市场初探

新科众智通信咨询有限公司 研究部

随着互联网和电子商务的蓬勃发展，发达国家和香港等地的电讯运营机构早已实现了从话音业务为主导到数据业务为主导的转型，在数据业务方面，也以带宽和接入服务为基础，不断延伸服务内容和发展增值业务。其中，数据中心IDC（Internet Data Center）业务得到迅速发展，成为巩固基础业务市场的策略和发展增值业务的铺垫。IDC是一种以电信级的机房和网络资源为依托，向用户提供专业化的网站寄存和其他相关服务的中心。IDC的基本层面包括机位、机房和相关设备出租、机房和网络管理、带宽出租和互联网接入等服务，增值层面则涉及根据用户需求提供多种形式的设备代维服务，以及与网站建设和互联网应用相关的增值服务。我们通常见到的"主机托管"、"虚拟主机"等业务就是数据中心的主要业务，不同的服务商在对这些概念赋予的服务内涵上有所不同。

IT外包--IDC业务的动力

IT领域的外包服务（stratigic outsoucing），是指用户将一部分信息系统作业，在规定的服务水平基础上委托给外界服务商，由其管理并提供用户所需要的信息服务。用户在双方同意的服务水平基础上，以固定的价格购买服务，并在数据管理和运作上仍然拥有完全的主权，对服务商的安全保密义务的履行也有充分的稽核权限。客户选择外包的主要目的是在更专注于核心业务发展的同时降低运营成本和经营风险，并利用专业服务商的资源求得更好的网络表现和可靠性。为顺应客户的这一需求趋向，不少电讯公司开始在基本的传输和接入服务之上开始提供用户设备代管服务，其他较有规模和能力的ISP运营商、系统集成商等也有提供专门化外包服务的趋向。

随着互联网应用的蓬勃发展，主机托管这类业务更得到迅猛发展，以美国为代表的互联网和电子商务发展中心，托管服务（Hosting Service）已经成为继接入服务（Access Service）之后的一项成熟的业务，并成为电子商务(Electric Commerce,EC)等应用业务高速发展的基础和互联网应用业务领域的进攻策略。在美国，服务器寄存服务在1998、1999年起步，现正处于高速成长期，估计在2002年左右将进入成熟期；相应的，用户需求也有变化（如图1、图2）。

图1.服务器托管的需求趋势（资料来源：CHWKT）

传输 网络 数据 应用 应用管理 系统 电子

和 中心 和 商务

接入 运维 运维 支持 维护 集成 集成

图2.AT&T数据中心外包服务序列（资料来源：www.att.com）

势头正好--全球IDC市场

数据中心托管服务的大量需求和显著增长产生在互联网时代。图3显示出，托管服务和接入服务的增长几乎是同步的，据IDC预测，到2003年，全球托管服务年收入将达到1.47千万美元，全球托管服务收入与接入服务收入之比在1：3左右。

图3.全球Internet接入和托管服务的收入预测（资料来源：IDC）

图4到图6显示了托管服务收入在构成上的变化，1998年，托管服务收入主要来源于"基本网络和设施管理服务"以及"公用寄存服务"（前者指电路出租、互联网接入及相关的专线设施和服务器托管，后者指租用主机空间存放网页，即我们通常说的"虚拟主?quot;），随着互联网应用的拓展和深入，公用寄存服务的收入份额将大大减少，而专用服务和定制服务的份额将增加（前者指为用户提供专用服务器和相关的打包服务，后者指为用户度身定造，包括设计网络和网站，并涉及网络应用层面的增值服务），特别是专用服务从17%增加到36%，将超过基本网络和设施管理服务的份额，成为最主要的收入来源，这意味着外包服务需求将向纵深发展。

图4.全球各类托管服务的业务收入预测（资料来源：Forrester Research）

图5.全球托管服务收入构成（1998） 图6.全球托管服务收入构成（2003）

（资料来源：Forrester Research）

数据中心服务的提供商有五类：电讯公司（如MCI、AT&T）、ISP（如UUNet、PSINet）、基本网络和设施管理商（如Exodus、Digital Island）、系统集成商（如IBM、EDS）和地产开发商（如Sun Hung Kei、New World）。

图7显示，有的服务商仍以接入服务为主要收入来源，可称为"接入服务提供商"，有的托管服务收入则占了较大份额（三成到四成左右），可称为"托管服务提供商"（如Exodus、Verio）。Exodus公司是一家专门通过网络替企业管理网站的公司，该公司目前开展了许多托管服务，是从网络上收获最大的公司之一，在两年时间内，市值已达26.9亿美元;Verio公司则是一家专门帮助中小企业（SME）开展电子商务的公司，该公司在提供接入服务的基础上，提供和管理着80万个电子邮箱，制作和存放了26.5万个Web站点，并管理着这些站点的网上业务开拓，他们把握了中小企业的最终需求"是三种网络业务的综合，并获得一个完整的解决方案"，第三方的评估认为，该公司为SME提供的服务中，托管和网上业务发展是相对接入服务更有价值的服务。

Internet Access Hosting Service

Providers Providers

图7.几大服务提供商的托管和接入收入构成

(资料来源：Morgan Stanley Deen Witter)

狼烟渐起--国内IDC市场

纵观近年国内市场，IDC业务表现出从零星的、简单的托管服务向规模化、专业化的IDC发展的趋势，并在今年全面拉开竞争序幕。国内IDC业务的提供商大致分为几类：

1.老牌电信运营商及其属下公司

90年代初，北京、上海、广州、深圳等地电信部门的数据基础业务机房就开始接受了极少量的DDN/FR/X.25等基础业务的相关用户设施，如北京电报局、上海长线局、广州市数据分局、传输分局、深圳数据局网管中心等，最初，这些用户设备是跟当地局内设备混放在同一机房里，主业局多以"特殊照顾"的姿态接受了这些用户设备寄存，而未当一种正式的服务形式来发展。随着近两年互联网业务托管需求的增长，这些主业局属下的三产公司或合资、合作公司开始在提供或代理接入服务的基础上发展虚拟主机和主机托管服务。其中有的电信ISP在近期也有建设专门IDC、更加独立地发展相关业务的趋向，比如263等。在新的形势下，电信主业也开始考虑整合资源，向社会推出更具竞争力的服务。

2.独立提供托管服务的国内其他ISP

以往，电信之外的ISP限于资源条件，较少提供托管服务或提供的服务规模比较小，但具有一定规模的老牌ISP面临发展的困境：在Internet接入服务方面竞争空间缩小、增值服务也面临ICP新贵的蚕食，这样，出现了第二代ISP（网络服务供应商）与ASP（应用服务提供商）的概念。第二代ISP可理解成网络服务供应商（NSP），即向用户提供具备电信级服务质量的网络资源租用服务。ASP（Application Service Provider）即应用服务供应商，就是向用户提供一切可能的Internet应用服务。如世纪互联就在去年底宣称建成国内第一个IDC。

另外，一些新兴互联网运营商也以高速骨干网为依托，对网络资源出租、提供托管服务做了正式规划，如网通、联通等。这些信息预示着中国电信骨干网优势将削弱，IDC业务的竞争将更加激烈。

3.系统集成商等其他服务机构

比如：IBM与铁道部合资的计算机产品服务的专业公司"蓝色快车"，除了为用户提供IBM及其他品牌的设备维修基本服务以外，还提供总体系统管理服务，如软硬件供应、系统管理和网络服务；公司网点遍布全国，以中立化、专业化的服务模式逐步形成了管理上的规范化和以诚实服务为基本价值观的企业文化，在厂商和用户方面都树立了良好的外包服务专业品牌形象。随着宽带接入的兴起，一些房地产商、物业管理公司、网络集成商等也加入到网络服务的竞争中，IDC也成为他们涉足的新业务。 4.国外ISP对中国市场的渗透

比如，Frontier Global Center就专门针对中国用户，建立了业务宣传主页（《中国网站帮手》www.chinawebhelp.net），由北京某公司代理，为用户提供美国Baltimore和Maryland数据中心的网页托管和专用服务器托管服务。AsiaOnline.net的战略选择就是锁定亚太市场，在中国和亚太市场上提供整套网络服务。随着中国进入WTO，对中国市场窥视已久的国外ISP和其他专业公司很可能以与国内企业合资、合作等各种形式更直接地开拓中国市场。

在IDC的竞争中，除了服务商品牌之间的竞争外，还存在着城市间的竞争，特别是高端消费市场成为大的互联网骨干节点城市的争夺焦点，北京、上海、广州、深圳都争相成为国内信息中心，一些希望在互联网应用上有所作为的大客户也正在几个城市间作选择。资源、服务和技术是决定竞争力的关键。

各取所需--IDC用户扫描

根据国内外相关业务的发展经验，总体上，可以根据用户网络或网站对商务的重要程度以及用户对网络集成技术支持的需求程度为坐标轴，定性地将顾客细分为四种市场，各类用户的规模和需求特点有所不同：

①先驱用户：主要是ISP、ICP、IAP客户，他们的主要需求在基本的网络和设备管理服务（Collocation）方面，一般自己有足够的技术经验和丰富的网络和应用集成技术，对网络带宽资源、物理空间有高要求，希望电信能提供充足的平台资源条件让其发展网上业务；另外，随?quot;第二代ISP"概念的引入，有的规模较大但还没有条件拥有电信级机房和网络资源的ISP也希望在基本接入服务之外为用户提供更多的外包服务，租用骨干网提供商的批发资源为其用户提供网站托管服务成为这部分用户的需求。

②其他大客户：主要是在电子商务应用上有较高要求或其网站对于核心业务量和服务质素有重要影响的企业大用户，他们除了对带宽等基础资源和硬服务有较高要求外，还需要更高质素的软服务，特别是一些已经在境外服务提供商处享受了高水准服务的大的跨国公司，是定制服务（Customized）的需求者；

③低要求的中小客户：需要简单的、设备数量不多、资源占用不多的寄存服务。业务发展初期，这类用户占了相当比例。

④有增值服务需求的中小客户：在基本的设备寄存和接入服务之上，需要更多的集成技术支持。这类用户的数量将迅速增长。

先驱用户 高 定制服务大用户

特征 需求：基本网络和设备管理 特征 需求：综合/定制托管

-电子商务先驱 -机架、安全、不间断电源 -注重商务应用 -所有的基本网络

-有足够的技术 -带宽、网络、多端连接 和设备管理服务

经验 -很少的应用集成技术 -定制的服务器配置

-丰富的网络和 -监控、远程辅助工具 -很少的网络和电 -后端系统集成

应用集成技术 子商务经验 -系统和应用监控

低 高

对网络集成技术支持的需求程度

低要求中小用户 高要求中小用户

特征 需求：简单共享/专用寄存 特征 需求：后管理寄存

-品牌站点或简单 -共享或专用服务器 -很少电子商务知识 -所有的后管理服务

-极少的应用集成 -模板化或基本电子商务包装 -复杂的设备环境 -系统集成

-极少的网站和 -系统监控 -缺乏集成技术 -咨询、设计、配置 电子商务知识 低

网络或网站对商务的重要性

图8 数据中心服务的市场细分

任重道远--来自上帝的期望

面对竞争激烈的市场，消费者将是市场的上帝。新科众智通信咨询有限公司在多年服务于电信企业的基础上，今年对珠江三角洲的IDC市场进行了系列定性、定量市场调研，主要调研结果简述如下。

1、网站发展迅速，托管需求相应增长。

调查样本的三分之一强已建立网站，大多是在1997年以后建立的，加上潜在用户，估计2001年将有超过半数的企业建立自己的主页或网站。

在已建立网站的用户中，已有四成多用户采取了托管的形式，而在尚未托管的用户中，有近15%的用户已明确表示会在2003年以内托管网站，还有相当一部分表示不确定，但在互联网发展的浪潮推动下，市场规模仍可能以现在我们难以想象的速度增长。

2、虚拟主机和主机托管仍是近年内用户需求的主要服务形式。

在网站托管为主的IDC业务发展初期，特别是在珠江三角洲一带中小企业活跃的市场，虚拟主机需求占了大部分；随着用户对网站应用的要求提高，独立的主机托管的需求面会更广，接近和超过虚拟主机；主机租用等其他服务形式的需求暂不会象国外普遍，这一现象与中国用户的消费观念有关（更倾向于自己完整拥有设备所有权），也与目前主机租用的打包服务与用户实际需求存在距离有关。 3、用户需求趋向多样化，服务相对滞后。

相对国际先进水平的IDC，规范、专业的IDC业务在我国尚属起步阶段，珠三角用户在北京、上海、广州、深圳和当地托管网站的都有，他们的相关情况能基本反映国内IDC服务现状，从目前的网站托管情况来看，有近两成用户除了简单的寄存和接入外，没有享有其他的增值服务，但调查显示用户的潜在需求是多样的。IDC较普遍提供的增值服务项目中，以主页设计、设备代维为主（约半数用户可以享用），其次是提供防火墙；电子商务集成、镜像站点和数据备份也有少数用户享用；而象网络监控和监测报告、故障处理报告等专业服务有着相当的潜在需求但还很少有服务商能很好地满足用户；负载平衡、WEB CALL CENTER集成等服务能针对大客户提高IDC的服务质素，但几乎还是空白。

4、用户选择服务商最主要考虑的是安全和速度，其次是价格和服务，最后才是机房设施。

调查结果显示，用户选择服务商时，最主要考虑的"系统安全"，其次是"终端用户访站速度快"（在虚拟主机的用户中，速度因素排在了第一位），再次是"价格合理，与服务相称"、"连接稳定、故障少"。接下来的排序是"服务全面"、"管理方便"、"服务效率高"和"机房设施先进"。专业的机房设施虽然是建立IDC的基础条件，但是"机房设施先进"之所以排在最后（选择率仅5%）主要是因为在用户心目中，这点是IDC服务的最基本要求，在服务商之间也不能形成太大的差异。因此，IDC服务商要赢得市场，光注重建设和宣传专业的硬件环境只是舍本求末。

大陆IDC业务的专业化、规范化还刚刚起步，SLA（服务等级协议）等IDC业务国际先进标准的引入，IDC服务的差异化、上档次有更长的路要走。对用户需求的深入了解和分析是进入IDC市场的前提，新科众智公司将继续关注市场变化，帮助服务商们了解市场需求、建立服务优势，将IDC这块"蛋糕"做大、做好。